Это была чудесная, тёплая летняя ночь. Волны c шумом бороздили океан, а морская пена, словно седая борода мудрого старца, увенчивала каждую волну. Неполная луна серебрила своим загадочным светом воду, что она казалась ещё более волшебной и притягивающей, а мерцающие звёзды любовались своим отражением в бушующем океане, словно в огромном зеркале, созданном специально для небесных светил.

В мгновение ока Дракула оказался возле Рэйчел. Эмили, вскакивая со стула, крикнула — «нет!» — и они втроём заслонили Рэйчел от Дракулы. Когда Эмили вставала, она нечаянно порезала руку об острый угол стола. Из небольшой царапины на тыльной стороне ладони просачивалась алая кровь. Это не укрылось от Дракулы и он громко закричал:
— Они все люди! Поэтому они так защищают свою подружку!

Оставалось всего тридцать минут до наступления полуночи. Рэйчел, Джонни и Дин встречали Новый Год у Эмили дома. Генри и Клаудия накрыли праздничный стол, за которым сейчас и сидели гости и хозяева. Среди гостей были также самые близкие друзья Клаудии и Генри. Все ели, пили, разговаривали, смеялись.

На следующий день Эмили чувствовала себя ещё хуже, чем до полнолуния. Мэридиан оказалась права, перевоплощение в оборотня отобрало у неё ещё больше сил, и теперь Эмили вновь чувствовала в себе невероятную слабость. Она плохо помнила, что происходило этой ночью. Её действия в волчьем обличие казались ей какими-то нереальными, словно она смотрела на них сквозь толстую пелену.

До нового года оставалось всего ничего, но ещё меньше оставалось до полнолуния. Сегодняшней ночью луна вновь взойдет на чёрные небеса во всей своей красе, словно царица ночи, окидывая своим пристальным и завораживающим взором всё живое и неживое на земле. Её мертвенно-бледное серебристое сияние окутает каждого случайного прохожего, решившегося выйти ночью на улицу. Стоит ему ступить за порог дома, как он моментально окажется в поле зрения сияющей царицы.

В этот день самочувствие Эмили не улучшилось. Слабость не отступала, а мышцы по прежнему ныли. Единственное, что улучшало ей настроение, это воспоминания о проведённых с Джонни часах. Хотя, даже эти прекрасные воспоминания изредка прерывались сознанием того, что им с Джонни всё равно не быть вместе. У них нет будущего, да у Эмили его нет ни с кем, зато Джонни сможет найти себе девушку, которая полюбит его, и у них будет счастливая семья, она сможет родить ему нормального ребёнка.

Эмили проснулась во втором часу дня. Её самочувствие было ужасным. Первое, что ей пришло в голову, это то, что она сильно устала и не до конца выспалась, но затем, прикинув, сколько часов она поспала, поняла что недосыпом её состояние никак назвать нельзя. Вторая причина, о которой подумала Эмили, это — "перебрала с алкоголем". Однако, припомнив все алкогольные напитки, которые она употребляла во время бала, Эмили поняла, что выпитое ею шампанское и вино, в столь малом количестве не может быть причиной такого кошмарного состояния.

Джонни, бросив быстрый взгляд на Эмили, подходил к симпатичной, незнакомой, одинокой девушке в синем платье. Навернувшиеся слёзы застилали Эмили глаза, и теперь она могла разглядеть лишь мутные очертания берущего девушку за руку Джонни. Она не могла больше смотреть на них, так как боялась расплакаться сейчас у всех на виду.

Через полчаса Генри подвёз Эмили до здания, в котором будет проходить бал. Её сердце бешено забилось, а бабочки в животе затрепетали крыльями с неистовой скоростью, когда она открывала дверцу пассажирского сиденья.
— Спасибо, пап! Пока, — сказала она дрожащим голосом.
— Повеселись хорошо, детка! Тебя точно Бэнингтоны отвезут домой? — с беспокойством спросил Генри.

Ей снился бал. Он почему-то проходил у неё дома, а все люди были обнажёнными. Эмили сначала смущалась своей наготы, но все улыбались ей и говорили, что у неё самое красивое тело, и его не стоит стыдиться. На головах у всех были одеты какие-то причудливые шляпы, и все абсолютно разных цветов… Эмили на мгновение остановилась перед зеркалом, чтобы взглянуть на свою шляпу.

До бала оставалось всего два дня, а Эмили ещё и понятия не имела в чём она пойдёт.
«Может и вовсе заявиться в джинсах, а для виду прикупить себе дешёвенькую маску волка, или чёрную маску женщины-кошки?» От одного только представления себя в маске, Эмили бросало в дрожь, а идея с джинсами ей была очень даже по себе, однако она знала, что её не пустят, если она придёт не в бальном платье.

Первое, что Эмили услышала сквозь сон, это был настойчивый звонок её мобильного телефона. Сначала она подумала, что это будильник, и по привычке, ещё с закрытыми глазами, потянулась его выключать, однако потом она поняла, что мелодия звучит совсем другая, не та, что стоит на будильнике. С огромным усилием разлепив закрытые веки, она взяла телефон в руки – звонила Рэйчел. « И чего же ей не спится в такую рань…» — подумала Эмили. Хотя Рэйчел обычно никогда ей не звонила с самого утра, может с ней что случилось. И ей вспомнился её странный вчерашний уход «на встречу с одноклассницей».

На следующий день все мышцы на теле Эмили болели, будто бы вчера она принимала участие в соревнованиях по бегу, и пробежала не менее пятидесяти километров на одном дыхании. Однако, уставшая, после нелёгкой ночи девушка понимала, что боль в мышцах является лишь следствием её первого превращения в оборотня. Несмотря на физическую боль, морально Эмили чувствовала себя весьма бодро, и на следующий день, не замедляясь отправилась к Джонни с Рэйчел, чтобы справиться о его здоровье.

Большие пушистые хлопья снега сыпались на Эмили каждую секунду не прекращая. Сегодня была удивительная погода! Тепло, безветренно, снежно! Снег валил не переставая уже с самого утра, что давало повод вдоволь порезвиться маленьким детям на улице, играя в снежки и лепя больших снежных баб. Отовсюду слышался звонкий смех, веселье, радостные крики…

«Ах, точно, я же на биологии…» Мысли Эмили унесли её далеко от урока. Сначала она думала о мужчине с фотографии, а затем о том, как же она на самом деле скучает по Джонни. А когда в её мыслях появлялся он, она уже не замечала вокруг себя абсолютно ничего. Её воображение тут же рисовало воспоминания об их последних встречах…

Дом Мэридиан находился на окраине города и ничего необычного или мистического собой не представлял. Внутри дома Эмили заметила лишь одно обстоятельство, не свойственное интерьеру жилищ обычных людей, а именно, отсутствие какой-либо техники. Не было в её доме ни телевизора, ни компьютера, ни стиральной машины, на кухне отсутствовала электрическая плита, микроволновая печь, и не нашлось в этом доме даже ни одной розетки.

Яркий свет ударил Эмили в глаза, когда она открыла их после сна. Зевая, она потянулась в кровати. Рядом, на подушке, потягиваясь одновременно с хозяйкой, урчала кошка Кэси. По привычке бросив взгляд за окно, Эмили от удивления чуть не свалилась с постели. Дело в том, что за ночь природа успела украсить улицы прекрасными снежными покрывалами. От вчерашней серости не осталось и следа, всего за одну ночь природа поменялась до неузнаваемости.

— Нет, и ещё раз нет! Я же говорю тебе, такого не может быть! В сообществе магии нет предателей, и тем более убийц! – усаживаясь в кресло, снова произнесла Фемида.
Эмили недоверчиво посмотрела на крёстную:
— Но Вы ведь слышали как он говорил! Он предлагал изолировать меня, даже убить… Да и он был самый недовольный, когда услышал, кто я! Он явно просто ненавидит таких как я… так почему же он тогда не мог быть охотником и убийцей моих родителей?

Наступивший октябрь принёс холода, а вместе с тем поселил уныние в душу Эмили. Серые промозглые дни казались бесконечными. Они превратились в сплошную однообразную череду событий, лишённых какого-либо смысла. Повседневные школьные будни, уроки, угнетающая картина за окном, и в пустую потраченные выходные, навевали на Эмили тоску и отчаяние.

Дни летели с неимоверной скоростью, будто чья-то невидимая рука подгоняла их, пытаясь ускорить наступление событий, которые Эмили вскоре предстояло пережить. Неделя уже подходила к концу. В четверг Эмили пришла домой после школы в особо хорошем расположение духа, так как в школе дела сложились на редкость удачно. Войдя в дом, она думала сразу отправиться к себе в комнату, но доносящиеся голоса из гостиной привлекли её внимание.

Неделя подходила к концу и Эмили радовалась, что скоро, наконец, наступят выходные, и она сможет отдохнуть. Однако была и причина, по которой её не очень радовало их наступление. Этой причиной являлась вечеринка у Эшли с Мелани, на которую Эмили предстояло идти в субботу вечером. Она всеми силами пыталась думать о вечеринке меньше, но мысли сами лезли ей в голову, вытесняя все хорошие ожидания от выходных.

Едва разлепив глаза, она посмотрела на часы и поняла, что времени на раскачку у неё совсем нет. До первого урока оставалось двадцать минут. Быстро вскочив с постели и надев первую попавшуюся одежду, Эмили выбежала на улицу. Вдохнув свежий прохладный воздух, она почувствовала бодрость и внезапный прилив энергии. Она не успела даже позавтракать, но как ни странно, голода совсем не чувствовала. Стремительными шагами Эмили направилась в сторону школы.

Старшеклассница Эмили Смит узнаёт о существовании волшебства и магии. С этих пор её жизнь кардинально меняется. Мистика, опасность, приключения - теперь постоянные спутники Эмили. Рассказ о магии, запретной любви, и настоящей дружбе.